De la banque au conseil, par conviction.

Mon parcours

Tout a commencé par un stage dans une banque, à la fin de ma scolarité. J'en suis ressorti avec une conviction : la finance était faite pour moi. Deux banques régionales m'ont proposé une place d'apprentissage, et j'ai ensuite été conseiller à la clientèle privée.

Six ans dans le secteur m'ont tout appris du métier, mais aussi de ses travers : des objectifs de vente élevés, et des solutions proposées qui n'étaient pas toujours les meilleures pour les clients. En 2023, j'ai fait le choix de construire autre chose.

En parallèle, je me suis formé à la Haute École de gestion Arc à Delémont pour élargir mes connaissances économiques.

Titulaire du brevet fédéral de conseiller financier, la certification de référence de la branche en Suisse, je suis enregistré comme intermédiaire et je me forme en continu : la prévoyance, la fiscalité et le financement évoluent chaque année, mes recommandations aussi.

« Je n'ai pas d'objectifs de vente, je travaille comme je l'entends. »Interview au Quotidien Jurassien, février 2024

Ce en quoi je crois

Un bon conseil commence par une question simple : qu'est-ce qui est juste pour vous ? Pas ce qui est vendable, pas ce qui est à la mode. C'est pour cela que chaque recommandation que je formule est écrite, chiffrée et comparée, et que vous gardez toujours le temps de la réflexion.

Et parce qu'une stratégie financière engage sur des années, je privilégie les relations longues : mes clients me rappellent quand la vie change, et c'est exactement comme cela que ça doit fonctionner.

En dehors du bureau

Je vis à Crémines, dans le Jura bernois, et je reçois mes clients à mon bureau de Delémont. Quand je ne suis pas au bureau, il y a de bonnes chances de me trouver sur un court de tennis.

J'ai un attachement particulier à accompagner les jeunes qui quittent le foyer familial : c'est souvent là que tout se joue, et c'est là qu'on est le plus perdu.